DefiLlama là gì? Cách dùng DefiLlama để research dự án DeFi

DefiLlama là một nền tảng theo dõi và phân tích dữ liệu DeFi (Decentralized Finance) trên nền tảng Ethereum. Nó cung cấp thông tin chi tiết về các dự án và giao thức DeFi, bao gồm tổng giá trị khoản vốn đang được khóa (TVL - Total Value Locked), doanh thu, lượng giao dịch, lợi suất và nhiều thông số khác. DefiLlama giúp người dùng theo dõi sự phát triển và hiểu rõ hơn về các dự án DeFi và tình hình thị trường DeFi.

Giao diện website DefiLlama 

DefiLlama là một công cụ hữu ích để nghiên cứu về các dự án DeFi trên thị trường tiền số. Khác với các nền tảng thông tin khác, DefiLlama tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự kết hợp của các tính năng độc đáo. Người dùng truy cập DefiLlama để theo dõi hoạt động của các blockchain và sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Thông qua việc kết hợp thông tin từ nhiều nguồn, các nhà đầu tư sẽ có thêm căn cứ để đưa ra quyết định đầu tư.

Để sử dụng DefiLlama hiệu quả, người dùng cần hiểu về các chức năng cơ bản của nền tảng này. Khi truy cập vào trang web DefiLlama, người dùng sẽ thấy một bảng điều khiển nằm ở phía bên trái, cung cấp các tùy chọn khác nhau. Đây là nơi mà bạn có thể truy cập vào các tính năng mà DefiLlama cung cấp.

Dashboard Defi Llama

Khi truy cập vào DefiLlama, người dùng sẽ được chào đón bằng giao diện Dashboard. Đây là trang đầu tiên mà người dùng gặp và cung cấp quyền truy cập vào các tính năng của nền tảng. Trên Dashboard, người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy tổng quan về Giá trị Khoản vốn khóa (TVL) trên thị trường. Ngoài ra, bảng xếp hạng TVL của các dApp cũng được hiển thị theo thứ tự giảm dần. Để xem xếp hạng TVL theo từng blockchain khác nhau, người dùng có thể lựa chọn blockchain tương ứng ở phần trên của bảng xếp hạng.

Thông tin trên bảng xếp hạng DefiLlama bao gồm các giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), lợi nhuận từ các giao thức và nhiều hơn nữa. Gần đây, DefiLlama đã cập nhật giao diện Dashboard mới, được tùy chỉnh cho từng blockchain riêng biệt. Người dùng có thể truy cập trực tiếp vào các blockchain này thông qua liên kết nằm trên biểu đồ TVL.

Dashboard Defi Llama

Defillama Chains (Layer 1)

Ngay phía dưới phần Tổng quan, người dùng sẽ dễ dàng thấy Defillama Chains. Nền tảng này hiển thị các chuỗi Layer 1 độc quyền, mà các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng trên đó. Điểm đặc biệt của các chuỗi này so với Bitcoin là khả năng hỗ trợ smart contract. Chắc chắn rằng bạn cũng có thể đoán được chuỗi lớn nhất trong Defillama là gì mà không cần nhìn, phải không?

Câu trả lời chính là Ethereum, chiếm gần 60% thị phần trên thị trường. Riêng Ethereum đã có hơn 33 tỷ đô la Mỹ được khoá trong hệ sinh thái mà nó đã xây dựng. Tuy nhiên, số liệu này cũng cho thấy thị phần của Ethereum đã giảm đi một cách đáng kể do sự tăng đột biến của phí gas giao dịch. Do đó, người dùng đã bắt đầu chuyển dần sang các chuỗi đối thủ như Tron, Binance Smart Chain, Avalanche, và nhiều chuỗi khác. Khi nhìn vào thông tin trong bảng xếp hạng Defillama Chain, các nhà đầu tư có thể thấy và phân tích nhiều thông tin về các blockchain trên thị trường.

Defillama Chains

Oracle Defillama

Oracle đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái DeFi. Các Defillama Chains đã được đề cập trước đây đòi hỏi phải có phương thức kết nối và giao tiếp với bên ngoài, vì các biện pháp bảo mật đã tạo ra sự cô lập cho các chuỗi này. Đơn giản mà nói, Oracle là phương thức kết nối cần thiết để thực hiện điều này. Nó cho phép nguồn cung cấp dữ liệu và máy chủ kết nối với blockchain thông qua các smart contract.

Dựa trên bảng xếp hạng của Defillama, ta có thể thấy rằng Chainlink (đồng LINK) là một trong những Oracle hàng đầu, chiếm gần 50% thị phần trên toàn thị trường. Chainlink bảo mật hơn 200 giao thức tài chính, bao gồm cả các giao thức phổ biến như AAVE, Venus, dYdX, và nhiều hơn nữa. Tiếp theo sau đó là Maker và WINkLink, tuy nhiên, số lượng giao thức bảo mật của chúng thấp hơn rất nhiều so với Chainlink.

Oracle Defillama

Defi Llama Forks

Để giải thích một chút về khái niệm Fork cho những người chưa biết, đó là khi một blockchain gốc được chia thành hai, và một blockchain thứ hai được tạo ra với toàn bộ lịch sử chia sẻ với chain gốc, nhưng chain thứ hai sẽ phát triển theo một hướng mới. Defillama Forks là nơi tập hợp các nền tảng được fork từ một chuỗi gốc cụ thể.

Trong phần Defillama Chains, người dùng có thể tìm hiểu thông tin về các chuỗi Layer 1, trong phần này là các giao thức DeFi Layer 2. Nhìn vào biểu đồ thống kê, ta có thể thấy rằng Uniswap là ứng dụng fork có Tổng giá trị khối lượng giao dịch (TVL) lớn nhất, khoảng gần 7 tỷ USD, chiếm gần 70% thị phần. Các nền tảng dịch vụ như PancakeSwap, SushiSwap và Curve Finance đều được fork từ mã nguồn của Uniswap.

Defi Llama Forks

Defillama Airdrops

Trong bài viết Defillama là gì hôm nay, đây có lẽ là phần mà các nhà giao dịch mong chờ nhất. Hoạt động Airdrop thường là một phần trong chiến lược marketing của các dự án, khi họ tặng thưởng miễn phí token khi chuẩn bị hoặc ra mắt một token mới.

Vậy Defillama có chức năng gì? Hầu hết các dự án và giao thức tài chính xây dựng token riêng cho dự án của họ để đảm bảo các giao dịch trên nền tảng của mình. Những dự án chưa có token riêng thường sẽ phát hành trong tương lai, và người dùng có thể nhận biết điều này để tham gia các hoạt động của dự án và nhận token thông qua các đợt airdrop. Defillama cung cấp một bảng liệt kê các giao thức airdrop tiềm năng.

Defillama Airdrops

Defillama NFT

Trên thị trường blockchain, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính phi tập trung DeFi, nếu nhắc đến Oracle thì không thể bỏ qua NFT. Khác với tiền số thông thường, NFT mang lại quyền sở hữu độc quyền cho người mua. Đỉnh điểm của xu hướng NFT diễn ra vào khoảng giữa năm 2021, với khối lượng giao dịch lên tới 400 triệu USD mỗi ngày, thu hút sự chú ý đặc biệt.

Nếu bạn truy cập vào Defillama ngay bây giờ, bạn sẽ không thấy tab "NFT" có sẵn. Điều này có thể khiến nhiều người tỏ ra tò mò vì sao nền tảng này không cập nhật thông tin liên quan đến NFT. Tuy nhiên, câu trả lời là không phải vậy, Defillama cung cấp đầy đủ thông tin về DeFi, bao gồm cả NFT. Tuy nhiên, họ đang tiến hành bảo trì và điều chỉnh dữ liệu, do đó người dùng không thấy thông tin này được hiển thị trên nền tảng trong thời gian này.

Defillama NFT