Framework Ventures là gì? Giá trị của quỹ Framework Ventures
1. Framework Ventures là gì?
1. Framework Ventures là gì?
Framework là một quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào các dự án crypto và cùng tham gia xây dựng các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho các mạng này. Điểm khác biệt của Framework so với những quỹ khác đó là phương pháp tiếp cận khối lượng thấp. Thường thì quỹ này sẽ mua một tỷ lệ token nhất định của mạng. Như vậy sẽ giúp cho việc tham gia các hoạt động Validation hoặc Staking của mạng được thuận lợi hơn.
Đặc biệt, quỹ Framework tập trung đầu tư vào các dự án phát triển Web3.0, DeFi, game dựa trên token (NFT) và phương tiện truyền thông phi tập trung. Ngoài việc đầu tư vào các dự án này, quỹ còn đóng góp tích cực vào việc quản lý giao thức, phát triển các công cụ và dịch vụ hỗ trợ mạng cùng với cộng đồng. Đồng thời, quỹ còn cung cấp các chiến lược phát triển cho các dự án và hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ phát triển.
2. Đội ngũ phát triển Framework Ventures
2. Đội ngũ phát triển Framework Ventures
Đội ngũ phát triển Framework Ventures là những người đồng sáng lập và quản lý quỹ đầu tư tiền điện tử này. Theo trang web của quỹ, đội ngũ bao gồm:
- Michael Anderson: Nhà đồng sáng lập và đối tác quản lý. Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Anh từng là nhà đồng sáng lập của Hashletes và Klout, cũng như là nhà đầu tư vào các dự án như Chainlink, Synthetix và The Graph.
- Vance Spencer: Nhà đồng sáng lập và đối tác quản lý. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn quản lý. Anh từng làm việc tại Deloitte và JDS Sports, cũng như là nhà đầu tư vào các dự án như Aave, Uniswap và Compound.
- Jordan Clifford: Đối tác quản lý. Anh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và tiền số. Anh từng là giám đốc điều hành của Coinbase Learn, cũng như là nhà đầu tư vào các dự án như MakerDAO, Kyber Network và 0x.
- James Slazas: Đối tác quản lý. Anh có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và tiền số. Anh từng là giám đốc điều hành của ConsenSys Capital, cũng như là nhà đầu tư vào các dự án như Balancer, Curve và Yearn Finance.
- Katie Talati: Đối tác quản lý. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử. Cô từng là giám đốc phân tích tại Arca Funds, cũng như là nhà đầu tư vào các dự án như UMA, SushiSwap và Bancor.
- Ben Sparango: Đối tác quản lý. Anh có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và tiền số. Anh từng là giám đốc phân tích tại Multicoin Capital, cũng như là nhà đầu tư vào các dự án như Solana, Terra và Thorchain.
3. Giá trị của quỹ Framework Ventures
3. Giá trị của quỹ Framework Ventures
Framework Ventures đã có 2 đợt huy động vốn thành công:
- Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 2019, khi một nhà đầu tư cố định đã đồng ý đầu tư 15 triệu đô la vào quỹ Framework. Tuy nhiên, danh tiếng của quỹ này mới thực sự được nhiều người biết đến từ tháng 8 năm 2020, khi quỹ đã hỗ trợ seed round trị giá 8 triệu đô la cho Framework Labs.
- Đợt thứ hai diễn ra vào ngày 14/5/2021, khi Framework Ventures huy động được 100 triệu đô la cho quỹ thứ 2 của mình là Framework Ventures Fund II, cùng với sự đóng góp từ Hall Capital - một công ty quản lý tài sản Hoa Kỳ với tài sản đăng ký lên tới 42 tỷ USD. Đáng chú ý, Hall Capital cũng là một trong những cố vấn đầu tư của Framework Ventures.
4. Tổng quan về danh mục đầu tư của quỹ Framework
4. Tổng quan về danh mục đầu tư của quỹ Framework
Vì danh mục đầu tư của Framework Ventures rất đa dạng, vì vậy chúng tôi chỉ liệt kê một số dự án nổi bật mà họ đã đầu tư. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày một số dự án nổi bật trong từng lĩnh vực. Tất cả các dự án đã được nhắc đến dưới đây đều có bài viết cung cấp thông tin trên trang Coin5s.com. Nếu quý vị quan tâm đến dự án nào, xin hãy tìm kiếm tên dự án để có thêm thông tin nhé!
Danh mục đầu tư của Framework Ventures
Synthetic
Synthetix là giao thức cho phép phát hành và giao dịch các Synthetic Asset thông qua việc thế chấp quá mức. Hiện tại, Synthetix đã có hai vòng gọi vốn quan trọng.
- Trong vòng đầu tiên vào tháng 10/2019, Framework đã mua 5 triệu đồng tiền điện tử SNX từ Quỹ Tài sản của Synthetix. Theo thông báo, Framework cũng tham gia vào việc quản trị Synthetix. Họ cam kết giữ số lượng SNX này trong 24 tháng thông qua việc thế chấp.
- Trong vòng thứ hai vào tháng 2/2021, Paradigm, Coinbase Ventures và IOSG đã mua trực tiếp SNX từ Quỹ Tài sản với tổng giá trị 12 triệu USD.
=> Nhận xét: Từ việc mua SNX lần đầu của Framework, có thể thấy họ mong muốn đồng hành cùng Synthetix trong thời gian dài. Họ không chỉ mua SNX để đạt lợi nhuận mà còn góp phần xây dựng Synthetix từ danh mục đầu tư của mình, không chỉ qua việc quản trị mà còn qua các dự án đầu tư khác.
Stablecoin
Fei Protocol là một dự án tạo ra Stablecoin FEI theo mô hình PCV. Vào tháng 3/2021, nhiều nhà đầu tư lớn như a16z, Framework, Coinbase và ParaFi đã đầu tư vào Fei Protocol trong vòng gọi vốn Series A. Đến tháng 4/2021, Fei Genesis Group đã thu hút được 17.000 thành viên với số tiền kêu gọi lên đến 639.000 ETH.
=> Nhận xét: Nhìn chung, Fei Protocol là một trong những dự án đầu tiên sử dụng mô hình PCV cho Stablecoin. Trong tháng 12/2021, Fei Protocol đã giới thiệu phiên bản V2 và kết hợp với Ondo Finance, trở thành một "Olympus DAO" và "Tokemak" tiềm năng. Hơn nữa, số tiền kêu gọi khổng lồ của Fei Genesis Group cho thấy dự án này được cộng đồng đầu tư và ủng hộ nhiệt tình.
Dashboard
Zapper là một Dapp hữu ích giúp quản lý, giám sát và triển khai các Crypto Asset trên nhiều Defi Protocol chỉ trong một giao dịch, tiết kiệm thời gian và công sức của người dùng. Zapper đã có hai vòng gọi vốn thành công, Seed vào tháng 8/2020 với sự tham gia của Framework, the LAO, CoinGecko và Series A vào tháng 5/2021 dẫn đầu bởi Framework và có sự xuất hiện của Mark Cuban.
=> Nhận xét: Zapper đã chiến thắng giải nhất tại cuộc thi Kyber DeFi Hackathon diễn ra vào tháng 11/2019. Mặc dù Zapper chưa ra mắt token hay có doanh thu, nhưng sự ủng hộ từ Framework qua hai vòng gọi vốn đã cho thấy tiềm năng phát triển của dự án này.
Asset Management
dHEDGE là một giao thức quản lý tài sản phi tập trung giúp mọi người có thể tạo ra hoặc đầu tư vào các quỹ đầu tư riêng biệt mà không cần phải lưu ký (non-custodial) bằng cách sử dụng các Synthetics Asset trên Synthetix. dHEDGE đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và đạt được hai vòng gọi vốn. Bao gồm một với sự đầu tư từ Framework và các nhà đầu tư khác vào các nhà quản lý trên nền tảng vào tháng 11 năm 2020 và vòng gọi vốn vào tháng 10 năm 2021 dẫn đầu bởi Synthetix cùng các nhà đầu tư khác.
=> Nhận xét: dHEDGE được xây dựng trên nền tảng Synthetix và trong đó Framework đã không đầu tư trực tiếp nhưng sử dụng tiền để sử dụng sản phẩm của dHEDGE. Điều này cho thấy rằng Framework ủng hộ dự án trong hệ sinh thái Synthetix.
Liquidity
Tokemak là một dự án đột phá trong việc tổng hợp thanh khoản và giải quyết vấn đề thanh khoản cho các dự án. Với sự hỗ trợ của Coinbase, Delphi Digital, Consensys và Framework - nhà đầu tư dẫn đầu vòng Seed tháng 4/2021, Tokemak đã đạt được thành công trong việc cung cấp lượng thanh khoản bền vững cho các dự án mà không cần sử dụng Incentives. Điều này cho thấy sự đột phá và tính đổi mới của Tokemak trong lĩnh vực thanh khoản.
5. Đánh giá và nhận xét về Framework Ventures
5. Đánh giá và nhận xét về Framework Ventures
Khi nhìn vào danh mục đầu tư của quỹ Framework, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những đặc điểm nổi bật của quỹ này. Đầu tiên, Framework Ventures thường đầu tư sớm vào các dự án và thường đứng đầu các vòng đầu tư. Tỷ lệ đầu tư dẫn đầu chiếm một tỷ lệ khá lớn trong danh mục đầu tư của quỹ. Thứ hai, quỹ này có chủ trương tích cực tham gia xây dựng, ươm tạo và hỗ trợ các dự án. Điều này giúp đầu tư trở nên hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tốt cho danh mục đầu tư. Thứ ba, quỹ Framework có xu hướng tập trung đầu tư nhiều vào các dự án thuộc lĩnh vực DeFi, nhưng danh mục đầu tư của quỹ được phân bố đa dạng ở các lĩnh vực khác nhau. Cuối cùng, quỹ này tập trung đầu tư vào các dự án thuộc hệ sinh thái Ethereum trong danh mục đầu tư của mình.
6. Kết Luận
6. Kết Luận
Framework là một quỹ đầu tư có chiến lược độc đáo, được chứng minh bằng sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kinh ngạc của họ trong thời gian qua. Điều này cho thấy rằng quỹ đầu tư này có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đem lại nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp các thông tin về quỹ Framework Ventures là gì và danh mục đầu tư của họ. Hy vọng rằng bài viết này của Coin5s sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương thức hoạt động và chiến lược đầu tư của quỹ, đồng thời giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của quỹ trong tương lai.